Firma riset pasar Light Counting baru-baru ini merilis perkiraannya untuk pasar komponen optik dari tahun 2024 hingga 2028, dan di tengah penurunan industri saat ini, perkiraan ini menonjol karena optimismenya.
Permintaan sambungan optik mulai menurun pada paruh kedua tahun 2022, yang menyebabkan peningkatan inventaris dalam rantai pasokan. Perkiraan untuk pasar ini sangat suram enam bulan yang lalu. Produsen modul dan perangkat optik terkemuka melaporkan penurunan kinerja yang signifikan pada awal tahun ini, dan prospek pasar untuk paruh kedua tahun ini dan bahkan tahun depan tidak optimis. Semangat industri mendapat dorongan dari kegilaan perangkat keras AI yang dipicu oleh NVIDIA. Selama dua kuartal terakhir, Google dan banyak perusahaan cloud lainnya telah meningkatkan investasi pada jaringan AI. Sontak, prediksi permintaan di tahun 2024 melonjak. Modul optik 4x100G dan 8x100G sangat diminati.
Seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah, penurunan pasar sudah diperkirakan pada tahun 2023, namun penjualan modul optik Ethernet tahun depan diperkirakan akan tumbuh sebesar 30%. Daerah lain diperkirakan akan tetap stabil atau mengalami pertumbuhan moderat jika dibandingkan. Selama lima tahun ke depan, pasar modul optik global akan mempertahankan CAGR sebesar 16%, dengan proyeksi penurunan sebesar 6% YoY pada tahun 2023.
Amazon, Google, Microsoft, dan perusahaan cloud lainnya diperkirakan akan memimpin permintaan aplikasi AI baru, sehingga menghasilkan investasi yang signifikan pada perangkat AI. Hal ini akan mendorong peningkatan permintaan untuk 400G, 800G, dan AOC, yang mengindikasikan adanya pasar untuk modul optik 400ZR/ZR+ dan berikutnya 800ZR/ZR+ pada tahun depan.
Dibandingkan dengan CAPEX perusahaan cloud yang meningkat hampir dua kali lipat selama tiga tahun pandemi ini, CAPEX untuk 15 ICP teratas diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1% pada tahun 2023. Namun, investasi jaringan AI pada tahun 2023 merupakan mayoritas dari keseluruhan CAPEX. Belanja modal. Kecuali jika terjadi penurunan ekonomi yang besar, perusahaan cloud diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan investasi yang signifikan setelah tahun 2024, namun masih belum pasti apakah perusahaan tersebut akan mencapai pertumbuhan dua digit.
Rencana investasi operator telekomunikasi pada tahun 2023 diperkirakan turun sebesar 4% karena kurangnya sumber pendapatan baru. Tidak akan ada pertumbuhan permintaan yang signifikan di sektor ini di tahun-tahun mendatang, meskipun penerapan 5G meningkat. Bagi operator, layanan cloud adalah prioritas utama mereka. Pengguna perusahaan besar memerlukan koneksi khusus, dan permintaan bandwidth dari perusahaan kecil dan menengah serta konsumen akan membawa peluang baru untuk layanan broadband latensi rendah. Operator perlu terus berinvestasi pada akses dan jaringan metropolitan untuk memenuhi permintaan ini.