Hasil keuangan kuartal kedua tahun 2023, sebagaimana diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan di industri optik, mengungkapkan bahwa "efek Bullwhip" terus mengganggu pemasok komponen optik selama periode ini. Tingkat persediaan yang tinggi di antara produsen peralatan dan konsumen akhir telah menghambat pertumbuhan penjualan di tingkat komponen. Namun, data penjualan transceiver optik yang dikumpulkan oleh LightCounting menunjukkan tanda-tanda awal pemulihan permintaan transceiver Ethernet dan Kabel Optik Aktif Berkecepatan Tinggi (AOC).
Bagan di bawah ini menggambarkan keadaan rantai pasokan industri secara keseluruhan. Penjualan komponen optik telekomunikasi (DWDM, FTTx, dan WFH) mengalami penurunan sebesar 33% year-on-year dan 14% dibandingkan kuartal sebelumnya. Penjualan komponen optik datacom (Ethernet, saluran fiber, dan AOC) juga mengalami penurunan sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, namun penjualan transceiver Ethernet meningkat sebesar 5% dibandingkan kuartal sebelumnya, dengan ekspektasi pertumbuhan yang lebih signifikan pada paruh kedua. tahun 2023. Penjualan AOC mengalami penurunan tajam pada kuartal pertama namun kembali pulih dengan cepat pada kuartal kedua tahun 2023. Mayoritas pertumbuhan ini disebabkan oleh permintaan koneksi optik dalam kelompok kecerdasan buatan. Analisis ini tidak termasuk penjualan langsung komponen optik oleh NVIDIA, yang dapat dengan mudah menambah 10% lagi pada penjualan transceiver Ethernet dan peningkatan 30% pada penjualan AOC.
Mirip dengan dua kuartal sebelumnya, Penyedia Konten Internet (ICP) dan Penyedia Layanan Komunikasi (CSP) telah melaporkan perlambatan pertumbuhan di bidang bisnis utama, dengan PHK yang terus berlanjut. Sebagian besar mengantisipasi perlambatan pertumbuhan pengeluaran pada tahun 2023. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah berlanjutnya tren perlambatan pertumbuhan penjualan layanan cloud di antara empat operator pusat data besar pada kuartal kedua tahun 2023. Tren ini terus berlanjut meskipun terdapat dominasi “perlombaan senjata kecerdasan buatan”. "
Berbeda dengan penurunan tajam dalam penjualan komponen optik, penjualan peralatan jaringan pada kuartal kedua tahun 2023 tetap stabil, dengan sedikit penurunan sebesar 0.4-0.5%. Alasan terjadinya fenomena yang tidak biasa ini adalah penumpukan pesanan peralatan dari 2021-2022 ketika banyak komponen kekurangan pasokan. Saat ini, pemasok peralatan masih berupaya memenuhi pesanan lebih dari setahun yang lalu.
Dalam hal prospek kuartal ketiga tahun 2023, Amazon, Meta, Calix, dan Ciena semuanya mengantisipasi pertumbuhan penjualan dua digit dibandingkan kuartal ketiga tahun 2022. Namun, Coherent dan Lumentum memperkirakan penurunan dua digit karena masalah inventaris yang sedang berlangsung. dengan pelanggan utama mereka, terutama pemasok peralatan telekomunikasi. Pemulihan permintaan komponen telekomunikasi kemungkinan tidak akan terjadi pada tahun 2023.